В Советском Союзе сотрудники КГБ обеспокоены активностью ЦРУ, стремящегося раскрыть тайны исследований, которыми руководит лауреат Нобелевской премии Николай Басов в своей лаборатории, занимающейся разработкой лазерных технологий для противоракетной защиты. Полковник КГБ, Валентин Симагин, привлекает к делу Кима Никанорова, бывшего работника исследовательского центра, который теперь занимается валютными операциями. Никанорову поручено стать источником ложной информации для американцев о проектах лаборатории. Кима возвращают на работу к Басову и способствуют его сближению с сотрудником ЦРУ.
Поначалу план КГБ реализуется без сбоев, однако вскоре Никаноров сталкивается с искусной и опытной противницей — агентом ЦРУ с кодовым именем Леонардо, которая начинает подозревать, что Ким — лишь пешка в игре КГБ.
